本周外盘看点丨美国一季度经济成绩单公布,美股明星科技股财报亮相|全球观速讯

2023-04-23 11:01:13 来源:第一财经

上周全球市场风云变幻,美国财报季显示金融机构普遍面临存款流出压力,英国通胀高企加剧政策压力。

市场方面,美股弱势整理,道指周跌0.23%,纳指周跌0.42%,标普500指数周跌0.10%,欧洲三大股指小幅走高,英国富时100指数周涨0.54%,德国DAX 30指数周涨0.47%,法国CAC 40指数周涨0.76%。


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本周看点颇多,美国将公布一季度国内生产总值(GDP)初读、3月个人消费支出物价指数(PCE)等重要数据,料对未来利率决议前景产生影响。日本央行将召开议息会议,这将是新行长植田和男上任以来的首份政策决议,市场关注其是否为当前的收益率曲线控制政策(YCC)调整释放信号。美股财报季渐入佳境,明星科技股业绩将成为焦点。

美国经济一季度成绩单公布

美国财政部部长耶伦上周表示,地区银行倒闭说明美国经济面临一定系统性风险。她领导的美国金融监管机构委员会投票通过了一项新规则,将推翻此前特朗普政府放松对可能威胁金融稳定的非银行机构监管的决定。

美国债务上限问题同样引发关注。美国国会众议院议长麦卡锡上周公布2023年《限制、储蓄、增长》法案。该法案计划将美国联邦政府债务上限提高1.5万亿美元至2024年3月底。麦卡锡表示,该法案将限制政府开支,把联邦预算削减至2022年的水平,同时将未来的支出增幅限制在每年1%。美国众议院将于本周对该法案进行投票。麦卡锡呼吁拜登政府就此计划进行谈判,以解决目前围绕提高31.4万亿美元债务上限的僵局。如果不提高或暂停债务上限,美国最早将在6月份违约。

数据方面,本周美国将公布一季度GDP一读数据。虽然美国消费者1月表现出色,但此后两个月支出下滑令一季度末经济动能面临考验,同时银行业动荡造成的不稳定也将影响本季度末的经济产出。美联储最新褐皮书称,经济活动最近几周“几乎没有变化”。市场预计,今年一季度美国经济增速将从此前的2.6%降至2%以下。

3月PCE指标同样重要,作为美联储看重的通胀数据,随着供应链瓶颈缓和及需求降温,机构预测上月PCE同比增速将从此前的5%进一步降至4.5%,最新就业成本指数(ECI)也将对美联储评估通胀前景提供帮助。此外,美国凯斯席勒房价指数、新屋销售月率、耐用品订单月率,初请失业金人数等指标也值得留意。

财报季进入第三周,本周明星科技股业绩将亮相,包括谷歌、微软、Meta、亚马逊等,可口可乐、百事可乐、通用汽车、通用电气、麦当劳等行业龙头财报表现同样需要关注。

原油与黄金

国际油价出现近五周来首次下跌,经济前景不确定性加剧了市场对需求的担忧。WTI原油近月合约周跌5.53%,报77.87美元/桶,布伦特原油近月合约周跌5.39%,报81.66美元/桶。

德国商业银行大宗商品分析师弗利施(Carsten Fritsch)在报告中表示,除了经济前景之外,尽管受到制裁和禁运,俄罗斯原油出口仍在继续,这也给油价带来了压力。

行业统计显示,4月份俄罗斯西部港口的石油装载量有望达到2019年以来的最高水平,超过240万桶/日。报道称,俄罗斯总统普京与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼进行了通话,重点是扩大贸易、经济、投资和能源领域的互利关系。“在短期内,西方工业化国家经济前景喜忧参半的背景可能会持续下去:毕竟,市场(仍然)供应充足。然而,在我们看来,市场在中期过于自满:当沙特和其他一些欧佩克国家的产量从5月份开始缩减时,市场将再次明显供应不足。”弗利施说。

国际金价回落至2000美元以下,美联储官员对未来进一步加息的可能性进行了评估。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收于1990.50美元/盎司,周跌1.13%,为3月31日以来新低。

美联储高级官员最新评论表明,他们支持在即将于5月举行的政策会议上再次加息,而这对金价不利。KCM Trade首席市场分析师沃特勒(Tim Waterer)表示,总体而言,黄金和美元之间的“拉锯关系”得到了充分展示,黄金与美债收益率预期成反比。“如果情况是美联储在5月份再次加息,然后停止加息,黄金将是其中的主要受益者。还应该注意的是,美联储对利率的指引与市场对2023年利率曲线的看法之间仍然存在差距。所以,看看谁先改变立场很关键——美联储还是市场?”沃特勒说道。

欧央行下月政策存悬念

欧央行3月会议纪要显示,政策委员会内部的分歧焦点,5月是否加息50个基点仍在讨论中,但委员们之间可能最终在25个基点上达成妥协。欧洲央行首席经济学家连恩在上周也发表了类似观点,欧洲央行确实应该在下月加息,但暂不确定未来加息规模。

欧元区经济出现企稳迹象,服务业需求增长远远抵消了制造业日益严重的低迷。欧元区综合PMI从3月份的53.7跃升至4月份的54.4,创11个月新高。其中服务业PMI从55.0飙升至56.6,相比之下,制造业PMI从47.3降至45.5,这是自近三年以来的最低水平。有观点认为,欧元区强劲的服务业表现可能意味着该地区的工资压力仍在继续,使欧洲央行抑制通胀的努力复杂化。丹斯克银行经济学家克里斯蒂安森(Piet Haines Christiansen)表示,欧洲央行的政策制定者可能会将重点放在服务业PMI的上升上。

本周欧元区、德国、法国将公布一季度经济数据,预计欧元区和法国GDP环比增长0.2%,德国增长0.3%。

英国国家统计局公布数据显示,英国3月CPI指数继续保持在两位数,同比增长10.1%,远高于此前经济学家预计的放缓至9.8%。英国财政大臣亨特在一份声明中表示:“这些数据再次证实了为什么必须继续努力压低通胀,这样才能缓解家庭和企业的压力,我们正在朝着这个目标前进。”

货币市场交易员预计,英国央行利率的峰值将超过5%。掉期交易显示,交易员们还预计5月和6月将连续两次加息25个基点。

本周看点

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